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  • 猪肉价格疯涨,鸡肉板块将成为资本“新宠”!
  • 中国农业网[资讯中心] 发布时间:2019-09-02 信息来源:巨丰财经
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  •   2019年1月起,我国生猪、能繁母猪存栏量快速下降。截至2019年5月,我国生猪存栏量同比下降22.9%,能繁母猪存栏量同比下降23.9%。这么大缺口如何填补?除了鼓励生产、从国外进口之外,寻找猪肉替代品也将是大多数居民的选择。通过数据观察,发现最近几年禽肉在居民餐桌上的占比在逐年上升。
     
      
      居民消费禽肉占比逐步上升
      
      从各种肉类消费占比的变化趋势来看,2013-2018年间猪肉占我国居民肉类消费比例呈下降趋势,禽肉、羊肉、牛肉消费占比有所上升。其中,禽肉(主要是鸡肉)消费占比增长最明显,2016年我国居民人均禽肉消费量占肉类消费量的 28.44%,比 2013年增长6个百分点。我国居民肉类消费结构正在发生变化,禽肉、牛肉、羊肉消费占比正在提升。
      
      多年去产能鸡肉供需格局偏紧
      
      我国是鸡肉消费大国,2018年我国鸡肉总消费量1153万吨,占全球鸡肉总消费量的11%。另外,我国也是全球第三大鸡肉生产国,产量仅次于美国和巴西。估计2018年我国生产鸡肉1160万吨,约占全球总产量的13%。 2018年我国鸡肉总进口量约为27.50万吨,出口量约为44万吨,从总量上看我国鸡肉基本能实现自给自足。
      
      但2016 年冬-2017年春,我国爆发大规模高致病性H7N9禽流感,鸡肉需求受到严重影响,鸡肉价格大幅下跌13%。行业被迫去产能。
      
      2018年3月后,鸡肉价格再次超越猪肉价格,鸡肉供给紧张,情况类似于 2014年4月。由于2014年鸡肉供给紧张,因此我们可以将2014年的鸡肉需求量(1326 万吨)近似看做居民的均衡鸡肉需求量。经过多年的行业去产能,2018 年鸡肉供应量与 2014年相比下降近130万吨,由于我国居民人均鸡肉消费量处于上升趋势,预计2018年我国鸡肉消费缺口至少130万吨。
      
      鸡肉与猪肉有一定的替代关系
      
      从2010-2019年间猪肉和鸡肉之间的价格走势可以看出,鸡肉、猪肉价格之间存在一定正相关关系。
      
      就拿不远的时间节点来看,2015年3月,猪周期来临,猪价快速上涨,2015年6月猪肉价格超越鸡肉价格,说明猪肉供应收缩明显。2015年鸡肉供应与2014年相比增长3%(40 万吨),但鸡肉价格并未下跌,说明2015年鸡肉需求量与2014年相比有所上升。可见,在猪肉价格快速上涨的背景下,鸡肉对猪肉具有一定替代性。按照 2015年猪肉供应量下降150万吨,鸡肉需求上升40万吨计算,鸡肉对猪肉的替代率大约 27%。
      
      2016年受猪周期影响,猪肉价格继续上涨,鸡肉价格高位震荡,并在2016 年2月突破前期高点。
      
      猪价加速上涨加速禽肉对猪肉的替代,有望对鸡价上涨提供支撑,相关上市公司或将受益
      
      非瘟疫情带来的猪肉供需缺口将逐渐显现,作为猪肉消费的主要替代品,禽肉消费有望快速增长,助推禽链景气持续。本次莆田荔城区推广的限购政策也可以看出,对猪肉限购但并未对禽肉购买进行限制。预计此轮禽链景气向上时间和程度都将超历史周期!预计上市公司盈利改善明显!
     
     
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